ยามที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ต้องการยอดฝีมือมาร่วมปฏิบัติการในหน่วยสืบราชการลับ เพื่อป้องกันประเทศ หน่วยงานของซีไอเอจึงจัดตั้งองค์กร เพื่อฝึกฝนบุคคลากรขึ้นอย่างลับๆ เจมส์ ชายหนุ่มผู้มาดมั่น เป็นคนหนึ่งที่ร่วมรับการฝึก และเป็นคนที่ วอลเทอร์ บรู๊ค หมายตา เจมส์กำลังจะจบหลักสูตรระดับสูง เขาต้องลิ้มรสชาติความทุกข์ทรมานจากการทดสอบ

ภาคสนามสุดโหด ภายใต้การควบคุมของเหล่าครูฝึกชั้นแนวหน้า ที่มีความชำนาญการระดับมืออาชีพ หากเขาสอบผ่าน ก็จะมีสิทธิร่วมงานกับหน่วยสืบราชการลับ
ฝีมือของเจมส์พัฒนาอย่างรวดเร็ว ตามคำสอนของบรู๊คทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เขาผ่านการทดสอบในระดับที่สูงและยากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ ไลล่า เพื่อนสาวที่ร่วมทดสอบระดับเดียวกันสนใจในตัวเขา แต่หลังจาก บรู๊ค มอบหมายให้เขาถอนรากถอนโคนไส้ศึกที่แอบแฝงเข้ามาในหน่วยงาน เจมส์เริ่มคลางแคลงกับภารกิจที่ได้รับ และหวาดระแวงในตัวครูฝึกของเขามากขึ้น จุดชนวนสู่สถานการณ์ระทึก อย่าไว้ใจใคร และ สิ่งที่เห็นไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไป ยังคงเป็นคติพจน์ที่จริงแท้แน่นอนสำหรับซีไอเอ